医药行业研究报告－－市场需求及前景预测

医药行业研究报告－－市场需求及前景预测

随 着 宏 观 经 济 形 势 的 好 转 以 及 国 家 提 高 出 口 退 税 率 等 鼓 励 出 口 政 策 的 即 将 出 台 ， 中 国 医 药 经 济 结 构 调 整 的 成 效 将 逐 渐 显 现 ， 中 国 医 药 市 场 的 总 体 需 求 也 将 呈 稳 步 增 长 趋 势 。 但 医 药 产 品 供 过 于 求 的 态 势 将 持 续 存 在 ， 产 品 价 格 将 持 续 低 迷 ， 特 别 是 一 些 出 口 受 阻 而 转 向 国 内 的 药 品 价 格 将 进 一 步 下 跌 ， 在 某 些 品 种 上 将 形 成 新 一 轮 的 激 烈 竞 争 。 有 关 专 家 预 测 ， 未 来 几 年 中 国 医 药 市 场 将 呈 现 以 下 特 征 ：

1 、 医 疗 器 械 、 医 用 材 料 等 市 场 发 展 较 快 ， 潜 力 很 大 ；

2 、 国 产 药 品 与 进 口 和 “ 三 资 ” 企 业 药 品 的 竞 争 将 会 发 生 新 的 变 化 ， 国 产 药 品 的 需 求 将 会 增 加 ， 进 口 和 “ 三 资 ” 企 业 药 品 的 国 内 市 场 份 额 将 会 有 所 下 降 ；

3 、 医 疗 制 度 的 改 革 ， 为 中 国 传 统 药 品 、 常 用 药 品 和 非 处 方 药 的 市 场 拓 展 提 供 了 新 的 契 机 ， 尤 其 是 非 处 方 药 市 场 将 迅 速 扩 展 ；

4 、 农 村 医 药 市 场 将 得 到 迅 速 拓 展 ；

5 、 中 成 药 ， 特 别 是 中 药 保 护 品 种 的 销 售 将 会 增 加 ， 并 有 个 别 品 种 投 入 国 际 市 场 ， 成 为 中 国 医 药 经 济 一 个 新 的 增 长 点 ^[8]

（ 一 ） 生 物 制 药 市 场 方 兴 未 艾

随 着 科 技 发 展 和 产 业 结 构 调 整 ， 世 界 医 药 业 生 产 正 在 由 传 统 的 化 学 制 药 转 向 产 值 高 、 疗 效 好 的 生 物 制 药 。 据 有 关 统 计 ， 近 10 年 全 世 界 生 物 医 药 市 场 规 模 的 年 均 增 幅 为 15.5 ％ ， 尤 其 是 近 5 年 的 年 均 增 幅 已 达 到 了 22.5 ％ ， 预 计 到 2000 年 全 球 生 物 医 药 产 品 的 销 售 额 可 达 1500 亿 美 元 ， 从 发 展 势 头 分 析 ， 生 物 工 程 制 药 业 已 成 为 近 年 来 美 国 和 欧 洲 等 发 达 国 家 新 一 轮 的 投 资 热 点 ， 21 世 纪 生 物 制 药 将 以 更 快 的 速 度 发 展 ， 市 场 前 景 极 其 广 阔 。 有 关 专 家 结 合 国 内 生 物 制 药 的 产 品 开 发 状 况 ， 预 测 今 后 中 国 生 物 制 药 发 展 重 点 如 下 ：

1 、 中 草 药 及 其 有 效 生 物 活 性 成 分 的 发 酵 生 产

应 用 医 药 生 物 技 术 大 规 模 工 业 化 生 产 中 草 药 及 其 有 效 生 物 活 性 成 分 ， 发 展 具 有 中 国 特 色 的 生 物 技 术 医 药 工 业 。

2 、 改 造 抗 生 素 工 艺 技 术

在 各 类 药 物 中 ， 抗 生 素 用 量 最 大 。 其 研 究 开 发 重 点 是 采 用 基 因 工 程 与 细 胞 工 程 和 传 统 生 产 技 术 相 结 合 的 方 法 ， 使 用 大 规 模 生 产 技 术 ――表 霉 素 酰 化 酶 固 定 工 艺 技 术 生 产 半 合 成 表 霉 素 ； 加 快 应 用 现 代 生 产 技 术 生 产 高 效 低 毒 的 广 谱 抗 生 素 。

3 、 大 力 开 发 疫 苗 与 酶 诊 断 试 剂

此 项 研 究 已 有 一 定 基 础 ， 其 重 点 是 研 制 开 发 乙 肝 基 因 疫 苗 与 单 克 隆 抗 体 诊 断 试 剂 。

4 、 开 发 活 性 蛋 白 与 多 肽 类 药 物

开 发 重 点 是 干 扰 素 、 生 长 激 素 与 t － PA 等 。

5 、 开 发 靶 向 药 物 ， 其 中 以 肿 瘤 药 物 为 重 点

6 、 发 展 氨 基 酸 工 业 和 开 发 甾 体 激 素

应 用 微 生 物 转 化 法 与 酶 固 定 化 技 术 发 展 氨 基 酸 工 业 和 开 发 甾 体 激 素 ， 对 现 有 传 统 生 产 工 艺 进 行 改 造 ^[8] 。

（ 二 ） 非 处 方 药 市 场 发 展 速 度 增 快

非 处 方 药 （ OTC ） 是 指 不 需 要 医 生 处 方 和 指 导 ， 即 可 合 法 获 得 并 使 用 的 药 品 ， 一 般 是 用 以 减 轻 某 些 轻 微 症 状 或 治 疗 某 些 轻 微 疾 病 的 药 品 。

据 有 关 统 计 ， 自 90 年 代 以 来 ， 全 球 非 处 方 药 物 市 场 日 益 繁 荣 。 其 销 售 额 年 增 长 率 一 直 保 持 在 30 ％ 以 上 ， 有 关 预 测 表 明 ， 21 世 纪 世 界 OTC 的 平 均 年 增 长 率 可 达 到 21 ％ 以 上 ， 增 长 最 快 的 区 域 将 集 中 在 东 亚 和 东 南 亚 ； 就 OTC 的 具 体 品 种 而 言 ， 皮 肤 保 健 药 品 和 维 生 素 制 剂 将 是 今 后 几 年 中 销 售 额 增 长 最 快 的 医 药 产 品 ， 平 均 增 长 率 将 达 到 23 ％ 。 据 有 关 部 门 统 计 ， 目 前 在 销 路 最 好 的 OTC 药 品 中 ， 按 治 疗 作 用 分 类 ： 排 在 第 一 位 的 是 维 生 素 类 与 减 肥 药 物 ， 年 销 售 额 约 为 100 亿 美 元 ， 占 市 场 份 额 的 19.4 ％ ； 第 二 大 类 是 镇 咳 抗 感 冒 药 ， 占 市 场 份 额 的 17.2 ％ ； 第 三 大 类 是 皮 肤 保 护 药 物 ， 占 市 场 份 额 的 17.1 ％ ； 第 四 大 类 是 解 热 镇 痛 药 ， 占 市 场 份 额 的 14.6 ％ ； 第 五 类 是 助 消 化 药 品 ， 占 市 场 份 额 的 11.8 ％ ^[13] 。

根 据 国 家 有 关 部 门 资 料 显 示 ， 中 国 即 将 于 1999 年 内 建 立 和 实 施 具 有 中 国 特 色 的 处 方 药 和 非 处 方 药 分 类 管 理 体 制 ， 这 一 契 机 为 国 内 外 医 药 工 业 的 发 展 展 现 了 极 其 广 阔 的 市 场 前 景 ， 国 内 OTC 市 场 蕴 藏 着 极 大 的 发 展 潜 力 。 分 析 预 测 如 下 ：

1 、 消 费 观 念 的 转 变 将 促 进 OTC 市 场 的 发 展

近 年 来 ， 自 费 用 药 的 人 数 日 益 增 多 ， 自 我 医 疗 保 健 的 趋 势 逐 渐 增 强 ， 大 多 数 消 费 者 利 用 自 己 所 掌 握 的 医 药 知 识 ， 通 过 自 我 治 疗 和 应 用 OTC 药 物 ， 已 能 获 得 满 意 的 效 果 。 据 有 关 部 门 统 计 ， 目 前 国 内 OTC 药 品 市 场 销 售 额 占 据 整 个 化 学 药 品 市 场 的 10 ％ ～ 15 ％ ， 其 中 包 括 进 口 、 合 资 和 国 内 药 厂 生 产 的 药 品 。

2 、 消 费 群 体 的 迅 速 增 加 将 不 断 扩 展 国 内 OTC 市 场

有 关 资 料 表 明 ， 以 下 因 素 构 成 了 OTC 消 费 群 体 的 迅 速 增 加 ： 目 前 国 内 三 资 企 业 、 个 体 企 业 、 乡 镇 企 业 的 职 工 和 自 由 职 业 者 的 总 数 已 超 过 了 国 家 职 工 总 数 ； 国 际 交 往 和 商 贸 活 动 使 旅 游 者 和 流 动 人 口 增 多 ， 这 部 分 人 群 经 济 收 入 相 对 较 高 ； 农 村 进 城 流 动 人 口 不 断 增 长 ， 这 部 分 人 收 入 相 对 较 低 ， 以 上 消 费 群 体 不 具 公 费 医 疗 屏 障 ， 绝 大 部 分 为 OTC 的 消 费 者 。 此 外 ， 国 家 职 工 医 疗 保 险 制 度 正 在 进 行 改 革 ， 目 前 ， 医 院 对 药 品 的 消 费 实 施 “ 总 量 控 制 ， 结 构 调 整 ” 的 策 略 ， 各 地 依 据 《 国 家 基 本 药 物 目 录 》 相 继 制 定 了 “ 公 费 医 疗 报 销 药 品 目 录 ” ， 势 必 造 成 一 部 分 药 品 报 销 受 到 限 制 ， 也 使 享 受 公 费 医 疗 屏 障 的 人 员 分 流 ， 成 为 OTC 市 场 的 消 费 者 。

3 、 用 药 结 构 的 调 整 将 促 进 OTC 市 场 的 发 展

据 有 关 统 计 数 据 表 明 ， 中 国 OTC 市 场 将 从 1994 年 的 3.4 亿 美 元 增 加 304 ％ ， 达 到 2004 年 的 137.4 亿 美 元 。 在 此 期 间 用 药 结 构 的 变 化 将 促 进 其 市 场 的 发 展 ， 主 要 因 素 在 于 ： 一 是 中 国 目 前 药 品 消 费 结 构 中 ， 普 通 药 的 消 费 始 终 占 据 主 导 地 位 ， 有 利 于 OTC 市 场 的 稳 定 增 长 ； 二 是 近 年 来 药 品 零 售 额 占 药 品 销 售 总 额 的 比 重 逐 年 上 升 ， 将 进 一 步 扩 大 OTC 市 场 的 繁 荣 ； 三 是 近 年 来 处 方 药 到 非 处 方 药 的 转 换 愈 来 愈 多 ， OTC 的 治 疗 类 别 也 在 扩 展 ， 是 扩 展 OTC 市 场 的 良 好 迹 象 ； 四 是 属 于 OTC 产 品 的 营 养 补 剂 和 含 药 化 妆 品 的 品 种 不 断 增 多 ， OTC 的 应 用 范 围 的 扩 大 将 进 一 步 促 进 OTC 市 场 的 发 展 。

4 、 农 村 将 成 为 OTC 庞 大 的 潜 在 市 场

随 着 非 处 方 药 管 理 制 度 的 出 台 ， 农 村 将 成 为 OTC 庞 大 的 潜 在 市 场 。 由 于 非 处 方 药 具 有 安 全 有 效 、 服 用 方 便 、 价 格 适 中 、 毒 副 作 用 小 且 不 会 引 起 药 物 的 依 赖 性 等 特 点 ， 尤 其 适 用 于 缺 医 少 药 及 边 远 地 区 的 农 村 医 药 市 场 。 中 国 目 前 不 太 可 能 在 农 村 兴 建 更 多 医 院 的 情 况 下 ， 非 处 方 药 市 场 的 发 展 将 有 助 于 方 便 农 村 居 民 的 自 我 医 疗 保 健 ， 有 助 于 实 现 “ 2000 年 人 人 享 有 卫 生 保 健 ” 的 目 标 ， 进 一 步 带 动 农 村 医 药 市 场 的 迅 速 扩 展 ^[14] 。

（ 三 ） 医 疗 器 械 市 场 商 机 无 限

随 着 中 国 医 药 事 业 的 不 断 发 展 ， 对 医 疗 器 械 的 需 求 迅 速 增 长 。 目 前 ， 中 国 每 年 需 要 进 口 价 值 5 亿 美 元 的 医 疗 器 械 产 品 ， 其 中 B 超 、 监 护 仪 、 纤 维 胃 镜 、 核 磁 共 振 等 进 口 产 品 所 占 比 例 高 达 90 ％ 以 上 ^[15] 。 而 中 国 80 ％ 以 上 的 县 级 医 院 医 疗 设 备 十 分 简 陋 ， 难 以 满 足 医 疗 需 要 。 目 前 医 疗 器 械 行 业 已 逐 步 发 展 成 为 中 国 高 科 技 领 域 的 朝 阳 产 业 ， 国 内 自 行 生 产 的 医 疗 器 械 约 三 分 之 二 的 产 品 性 能 已 达 到 国 际 80 年 代 中 期 水 平 ， 也 有 一 批 具 有 世 界 先 进 水 平 的 高 新 技 术 产 品 相 继 开 发 成 功 ， 预 计 到 2000 年 ， 中 国 医 疗 器 械 工 业 的 年 销 售 额 可 达 到 300 ～ 350 亿 元 ， 显 示 了 巨 大 的 市 场 商 机 。 综 合 目 前 国 内 医 疗 器 械 产 销 状 况 ， 有 关 专 家 认 为 ， 进 一 步 拓 展 其 市 场 领 域 ， 应 注 重 以 下 方 面 ：

1 、 研 制 开 发 价 格 适 中 的 医 疗 器 械

目 前 ， 一 些 医 院 添 置 的 价 格 昂 贵 的 大 型 医 疗 设 备 利 用 率 并 不 高 ， 有 的 根 本 闲 置 。 表 明 大 型 医 疗 仪 器 设 备 的 拥 有 量 已 趋 向 饱 和 状 态 。

2 、 加 快 产 品 的 更 新 换 代

目 前 不 少 医 院 的 医 疗 器 械 设 备 陈 旧 ， 而 相 关 的 换 代 产 品 开 发 却 远 远 滞 后 ， 难 以 满 足 市 场 需 求 ， 在 此 方 面 存 在 着 较 大 的 市 场 潜 力 。

3 、 常 规 消 耗 性 医 疗 器 械 社 会 需 求 将 稳 定 增 长

该 类 医 疗 器 械 包 括 各 种 刀 、 剪 、 镊 、 钳 、 计 、 片 等 ； 各 种 规 格 的 注 射 器 、 注 射 针 头 、 输 液 （ 血 ） 器 等 以 及 各 类 医 用 敷 料 。 该 类 医 疗 器 械 在 医 疗 单 位 用 量 大 、 范 围 广 、 消 耗 快 ， 而 且 随 着 新 建 、 扩 建 医 疗 机 构 的 日 渐 增 多 ， 该 类 品 种 的 社 会 需 求 量 也 随 之 不 断 扩 大 ^[16] 。

4 、 常 规 医 疗 装 备 市 场 前 景 看 好

由 于 近 年 来 ， 国 家 卫 生 系 统 通 过 整 顿 乡 镇 卫 生 院 （ 所 ） ， 要 求 2000 年 以 前 逐 步 配 备 化 验 仪 器 、 小 型 B 超 、 齿 科 器 械 、 小 型 X 线 机 、 小 型 手 提 式 高 压 消 毒 器 、 显 微 镜 、 离 心 机 等 常 规 性 仪 器 设 备 ， 因 此 该 类 医 疗 器 械 在 今 后 几 年 内 的 销 售 将 呈 稳 定 上 升 态 势 。

5 、 家 庭 康 复 型 医 疗 保 健 器 械 市 场 日 渐 升 温

该 类 产 品 包 括 各 种 按 摩 治 疗 仪 、 电 子 治 疗 仪 、 电 脑 体 温 计 、 血 糖 检 测 仪 、 自 动 电 子 数 字 血 压 计 以 及 美 容 保 健 等 小 型 医 疗 器 械 。 该 类 医 疗 器 械 由 于 体 积 小 、 操 作 简 单 、 使 用 方 便 而 越 来 越 受 到 消 费 者 青 睐 ， 将 成 为 国 内 医 疗 器 械 市 场 新 的 增 长 点 。

6 、 临 床 治 疗 仪 器 将 有 较 快 发 展

随 着 国 内 医 疗 制 度 的 不 断 改 革 ， “ 医 药 分 业 ” 将 是 大 势 所 趋 ， 药 房 将 从 医 院 中 分 离 出 来 ， 普 遍 存 在 的 “ 以 药 养 医 ” 现 状 会 得 到 根 本 改 变 ， 势 必 会 带 来 医 院 对 临 床 治 疗 类 仪 器 的 大 量 需 求 。

7 、 医 疗 器 械 产 品 出 口 将 不 断 增 加

近 10 年 来 ， 中 国 医 疗 器 械 生 产 及 市 场 发 展 相 当 迅 速 ， 常 用 医 疗 器 械 ， 包 括 部 分 高 档 精 密 仪 器 设 备 ， 除 满 足 国 内 需 要 外 ， 还 大 量 出 口 国 际 市 场 。 其 主 要 品 种 为 针 灸 器 具 、 体 温 计 、 血 压 计 、 手 术 器 械 、 普 通 常 用 小 器 械 以 及 部 分 高 档 精 密 仪 器 设 备 ， 如 心 电 图 记 录 仪 、 病 床 监 护 仪 、 B 型 超 声 诊 断 仪 、 CT 、 核 磁 共 振 成 像 装 置 以 及 麻 醉 设 备 等 。 据 有 关 部 门 预 测 ， 尽 管 中 国 医 疗 器 械 出 口 仍 以 传 统 产 品 占 主 要 份 额 ， 但 出 口 潜 力 依 然 很 大 ， 预 计 在 今 后 较 长 时 期 内 ， 医 疗 器 械 产 品 出 口 仍 将 保 持 强 劲 的 增 长 势 头 ^[15] 。

（ 四 ） 新 药 市 场 开 发 前 景 乐 观

90 年 代 以 来 ， 中 国 医 药 领 域 研 究 开 发 新 药 的 步 伐 加 快 ， 其 范 围 已 由 化 学 药 物 逐 步 扩 展 到 中 药 、 植 物 药 、 生 化 药 、 海 洋 药 、 天 然 药 及 新 型 药 物 制 剂 等 类 别 ， 并 已 由 仿 制 为 主 开 始 向 创 新 阶 段 转 移 ， 目 前 已 初 见 成 效 。

据 有 关 统 计 ， 近 5 年 化 学 医 药 开 发 新 品 种 已 从 162 个 增 加 到 577 个 ， 年 均 增 长 率 约 为 29 ％ ； 与 进 口 药 品 有 关 的 新 药 品 种 由 5 个 增 加 到 87 个 ， 年 均 增 长 率 达 到 100 ％ 以 上 。 在 577 个 新 药 品 种 中 ， 各 大 类 药 物 所 占 的 比 重 分 别 为 ： 抗 感 染 药 占 22.2 ％ ； 各 科 用 药 占 17 ％ ； 中 药 占 16 ％ ； 生 物 制 药 和 生 化 药 占 8.6 ％ ； 神 经 系 统 用 药 占 7.7 ％ ； 心 血 管 系 统 用 药 、 消 化 系 统 用 药 、 呼 吸 系 统 用 药 和 抗 癌 药 物 共 占 4 ％ ～ 4.8 ％ ； 其 他 类 药 物 占 5.7 ％ 。

从 具 体 品 种 看 ， 新 药 审 批 的 热 点 品 种 主 要 是 氧 氟 沙 星 、 环 丙 沙 星 、 氟 罗 沙 星 、 干 扰 素 、 法 莫 替 丁 、 米 诺 环 素 、 二 磷 酸 果 糖 、 氟 康 唑 、 优 维 显 、 氢 溴 酸 右 美 沙 芬 、 曲 马 多 、 注 射 用 重 组 人 白 介 素 － 2 、 双 氯 芬 酸 、 欧 派 克 、 氨 苯 伪 麻 、 红 霉 素 衍 生 物 等 。

中 国 新 药 开 发 迄 今 已 有 11 项 研 究 课 题 取 得 了 新 药 证 书 和 生 产 批 准 文 号 。 其 中 获 专 利 保 护 的 一 类 新 药 盐 酸 苯 环 壬 酯 （ 飞 赛 乐 ） 、 抗 疟 药 磷 酸 萘 酚 喹 、 广 普 抗 感 染 药 硫 酸 依 替 米 星 、 治 疗 痤 疮 药 乙 氧 苯 柳 胺 （ 艾 迪 特 ） 、 枯 草 芽 孢 杆 菌 活 菌 制 剂 （ 白 天 鹅 气 雾 剂 ） ； 二 类 新 药 广 普 抗 癌 药 莱 特 针 剂 等 均 已 投 放 市 场 ， 并 已 取 得 可 观 的 经 济 效 益 。 有 关 部 门 预 测 ， 随 着 这 些 品 种 的 日 益 推 广 和 广 泛 使 用 ， 5 年 后 其 经 济 效 益 可 达 20 多 亿 元 。 目 前 ， 还 有 15 个 项 目 正 在 进 行 临 床 试 验 ， 20 个 课 题 已 经 完 成 全 部 临 床 前 研 究 工 作 ， 正 在 逐 步 进 入 临 床 审 批 ， 市 场 发 展 前 景 十 分 乐 观 ^[8] 。